Consulente patrimonio (junior)
Scopra di più sui compiti quotidiani, le responsabilità generali e l'esperienza richiesta per questa occasione scorrendo subito verso il basso.
Ingresso nella consulenza previdenziale e finanziaria con focus su 3a/3b, piani di risparmio ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget.
Dati principali:
Organizzazione: Convit International GmbH
Sede aziendale di riferimento: Via al Mulino 22a, 6814 Cadempino
Area di inserimento: Appiano Gentile
Contratto: tempo indeterminato · Grado di occupazione: 10–100 %
Lingua: italiano (B2+) o tedesco (B2+)
Retribuzione: CHF 1500–7500/mese OTE (fisso + bonus, in base a pensum e performance)
Contatto:
Attività:
Consulenza a clienti privati su previdenza finanziaria, risparmio e soluzioni d’investimento.
Analisi dei bisogni, preparazione di concetti finanziari e supporto durante gli appuntamenti.
Gestione amministrativa dei dossier, follow-up e aggiornamento accurato del CRM.
Collaborazione con il team e sviluppo continuo delle competenze consulenziali.
Formazione:
Formazione interna gratuita.
Possibilità di conseguire la certificazione VBV senza costi.
Posizione adatta anche a persone in entrata laterale.
Profilo:
Interesse per previdenza, finanza personale e contatto con la clientela.
Modo di lavorare affidabile, attento e orientato al servizio.
Disponibilità a lavorare in modo ibrido/Homeoffice a seconda della funzione.
Requisito geografico:
Sarebanno prese in considerazione solo candidature dal Ticino oppure da zone frontalieri vicine e compatibili con la sede di Cadempino. xlwpduy
Per le candidature provenienti dall’Italia è richiesto tassativamente uno statuto di frontaliero valido con regolare permesso G.
Candidature senza status frontaliero valido non verranno considerate se provenienti dall’Italia.
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