Panoramica di Presentazione
La preghiamo di leggere attentamente la seguente descrizione del lavoro per assicurarsi di essere la persona giusta per questo ruolo prima di candidarsi.
La posizione di Consulente Finanziario si inserisce all'interno di una realtà bancaria di primaria importanza, impegnata nella gestione e nella crescita del patrimonio dei propri clienti attraverso soluzioni di investimento personalizzate e servizi di consulenza evoluta. Il ruolo è rivolto a professionisti orientati alla relazione e alla consulenza, con forte attenzione alla qualità del servizio e alla creazione di valore nel lungo periodo.
Job Title e finalità del ruolo
Job Title: Consulente Finanziario
Finalità del ruolo: Fornire consulenza finanziaria personalizzata a clienti privati e/o aziende, supportando la pianificazione, la protezione e la crescita del patrimonio attraverso soluzioni di investimento adeguate ai bisogni e agli obiettivi del cliente.
Valori aziendali
Centralità del cliente e attenzione alle sue esigenze
Integrità, trasparenza e conformità normativa
Eccellenza nella consulenza e nella qualità del servizio
Innovazione e sviluppo continuo delle competenze
Responsabilità nella gestione del patrimonio affidato
Organigramma
Il Consulente Finanziario opera all'interno della rete commerciale e risponde funzionalmente al Responsabile di Area / Coordinatore Commerciale. Collabora con le funzioni interne dedicate a investimenti, compliance e supporto operativo, interfacciandosi direttamente con la clientela.
Principali responsabilità
Gestire e sviluppare un portafoglio clienti assegnato e/o acquisito
Analizzare i bisogni finanziari e patrimoniali della clientela
Definire e proporre soluzioni di investimento, risparmio e protezione
Monitorare la gestione dei portafogli e aggiornare le strategie
Garantire una consulenza continuativa e personalizzata
Rispettare le normative di settore e le policy aziendali
Contribuire allo sviluppo commerciale della rete
Competenze Tecniche (Hard Skills)
Conoscenza dei mercati finanziari e strumenti di investimento
Nozioni di pianificazione finanziaria e asset allocation
Familiarità con prodotti bancari, assicurativi e di investimento
Conoscenza della normativa finanziaria e regolamentare di settore
Utilizzo di strumenti digitali e piattaforme di gestione clienti (CRM)
Abilità personali (Soft Skills)
Eccellenti capacità relazionali e comunicative
Orientamento al cliente e alla consulenza personalizzata
Capacità di ascolto attivo e analisi dei bisogni
Spiccata attitudine commerciale e orientamento agli obiettivi
Problem solving e gestione autonoma delle attività
Affidabilità, etica professionale e riservatezza
Condizioni di contratto
Sede di lavoro: Presso le sedi territoriali della rete bancaria con possibilità di operatività su appuntamento anche fuori sede.
Orario di lavoro e Work Life Balance: Orario flessibile orientato al raggiungimento degli obiettivi, con autonomia nella gestione dell'agenda e forte attenzione all'equilibrio tra vita professionale e personale.
Tipologia contrattuale: Inserimento con contratto di collaborazione o dipendenza, con percorso di crescita professionale strutturato e sistema retributivo composto da fisso + variabile legato ai risultati.
Informativa Privacy
Si invitano i candidati a prendere visione dell'informativa privacy (Reg. UE 679/2016 c.d. GDPR) pubblicata sul sito Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. xjrgpwk Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005). L'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., e indipendentemente da età, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei D.Lgs. 215/2003 e 216/2003.
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