Specialista in pianificazione finanziaria
Prenotati per diventare un professionista nella gestione dei portafogli di clienti.
I nostri obiettivi:
- Ottimizzare le potenzialità inespresse del portafoglio di clienti;
- Proporre soluzioni personalizzate per la pianificazione patrimoniale e finanziaria;
Competenze richieste:
Ricerca, analisi dati, marketing digitale.
Cos'è il ruolo?
Pianifica e implementa strategie di consulenza finanziaria ai nostri clienti.
h6>Dovrai sviluppare una comprensiva visione delle esigenze dei nostri utenti per proporre piani d'investimento efficaci.
Gestisci i rapporti con i clients ed espandi la nostra presenza nel mercato. Eseguire ricerche sul mercato ed aggiornamenti tecnologici che possano migliorare lefficacia della trasmissione informazioni al cliente.,