Social network you want to login/join with:col-narrow-leftClient:ManpowerLocation:Job Category:Other-EU work permit required:Yescol-narrow-rightJob Reference:Job Views:9Posted:22.06.2025Expiry Date:06.08.2025col-wideJob Description:Manpower Professional, branch specializzata nella ricerca di profili Professional, Experienced New Manager, per importante gruppo bancario cliente siamo alla ricerca di un/una:ADDETT* DI FILIALE CONSULENTE FINANZAPrincipali attività:In materia di attività commerciale e assistenza alla clientela:•gestisce la relazione commerciale con i clienti a lui portafogliati, presidiando la coerenza dell'offerta, tipologia di prodotti/servizi e profilo di rischio del cliente e valorizzando il portafoglio prodotti/servizi a disposizione;•svolge attività di supporto telefonico alla clientela;•assiste la clientela nella compilazione della modulistica in uso;•cura l'apertura e la chiusura dei rapporti, eventualmente disposta dal responsabile;•provvede alla chiusura dei rapporti su autorizzazione del Responsabile di Filiale;•cura l'attivazione del servizio virtual banking;•presta adeguata assistenza alla clientela;•provvede a segnalare al responsabile di Filiale gravi criticità o interessanti possibilità di sviluppo dei clienti per gli interventi necessari.In materia di prestazione di servizi di investimento:•provvede a classificare la clientela e a fornire alla medesima l’informativa precontrattuale;•provvede ad acquisire dalla clientela le informazioni (questionario MiFID) e alla successiva profilazione;•provvede a far sottoscrivere il contratto per la prestazione dei servizi d’investimento;•svolge per quanto di competenza, gli adempimenti connessi al deposito a custodia e/o amministrazione di titoli;•provvede ad informare il cliente, compatibilmente ai suoi obiettivi di investimento, alla sua propensione al rischio, alla sua esperienza finanziaria ed alle conoscenze possedute, dell’adeguatezza/ appropriatezza delle diverse operazioni;•offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati;•provvede a trasmettere gli ordini della clientela;•cura la puntuale compilazione ed archiviazione della modulistica e degli ordini;In materia di Intermediazione Assicurativa:•sviluppa la clientela sulla base degli indirizzi e degli obiettivi (di breve e medio periodo);•esegue l’attività di collocamento e di distribuzione di prodotti assicurativi standardizzati nell’ambito della filiale;•offre il servizio di consulenza nel rispetto dei termini contrattualizzati;•garantisce la correttezza del perfezionamento della documentazione precontrattuale e contrattuale, sottoscritta dal contraente.•predispone i preventivi RC Auto, con assistenza dell’Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione;•predispone i preventivi dei diversi prodotti assicurativi con il supporto degli Specialisti Assicurativi Protection;•svolge la formazione IVASS assegnata nei tempi previsti per la prima formazione, per il mantenimento della qualifica IVASS e per l’abilitazione al collocamento dei singoli prodotti;•raccoglie la documentazione dei sinistri della clientela e li registra sui relativi portali per la successiva analisi da parte delle compagnie;•consegna al cliente le quietanze di rinnovo polizze con contestuale firma e consenso al rinnovo;•gestisce annullamenti, sospensioni e disdette con il supporto dell’Ufficio Finanza Proprietà e Back Office Titoli e Bancassicurazione anche per la registrazione informatica delle pratiche e la successiva archiviazione;•Intercetta i quesiti ricorrenti della clientela contribuendo al miglioramento dell’offerta commerciale dedicata a quel bacino d’utenza;•condivide col proprio referente di filiale le informazioni utili alla profilatura specifica della clientela di riferimento.Si richiede:La posizione richiede: buona conoscenza del pacchetto Windows Office e preferibile conoscenza della lingua inglese.Laurea in ambito economico/bancario/giuridico.Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari (fondi comuni, obbligazioni, azioni, piani di risparmio, assicurazioni).Capacità di analizzare il profilo finanziario del cliente e di consigliare prodotti adeguati, tenendo conto delle normative di rischio e delle caratteristiche del cliente.Familiarità con i software di gestione finanziaria e di analisi portafoglio.Conoscenza delle normative bancarie e fiscali relative ai servizi di investimento ed ai prodotti assicurativi.Luogo di lavoro: vicinanze Cervignano del Friuli (UD)Si offre: assunzione diretta presso l’azienda cliente.Inquadramento: contratto full-time, l’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati in relazione all’esperienza pregressa. Sarà riconosciuto il buono pasto di 8 euro.Vedi annuncio
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