Consulente finanziario
Il nostro cliente :
Consulente finanziario
Ci ha incaricato di ricercare :
Assistente consulenza finanziaria
Il lavoro
La risorsa si occuperà di supportare il consulente finanziario nello svolgimento delle sue attività, quali l'analisi di dati finanziari, la gestione amministrativa, la preparazione di documenti, il monitoraggio degli investimenti e il contatto quotidiano con i clienti.
Nello specifico si occuperà di :
Supporto amministrativo e gestionale : Gestione di anagrafiche clienti e sviluppo potenziali nuovi clienti, corrispondenza e archiviazione di documenti.
Analisi dati : Supporto nell'analisi dei portafogli e monitoraggio delle transazioni finanziarie per individuare possibilità di investimento.
Ricerca e analisi delle opportunità di investimento e mantenimento di file e registri riservati.
Monitoraggio dei portafogli, compilazione dei rendiconti finanziari e aggiornamento sulle leggi e le normative vigenti per garantire il rispetto di tutte le politiche.
Contatto con clienti : Gestione delle comunicazioni con clienti e interlocutori interni all istituto di credito, accoglienza clienti e partner commerciali in visita.
Luogo di lavoro : Alba (CN)
Il contratto
Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato, finalizzato all assunzione sul lungo periodo
Il profilo
La risorsa ideale possiede una laurea in discipline economiche o titoli equipollenti e pregressa esperienza, anche breve, nel settore bancario / finanziario.
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