Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Banca Commerciale Italiana ricerca un/una:
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Gestore Affluent
La risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e le opportunità della filiale della quale è addetto.
Il candidato ideale ha maturato una buona esperienza presso istituti operanti nell'area di riferimento e possiede una solida conoscenza dei prodotti e dei servizi di investimento riservati a una clientela privata con riferimento al segmento affluent.
Principali responsabilità
* Fornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca;
* Garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela;
* Operare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell'attivazione dei servizi finanziari, segnalando tempestivamente criticità o nuove opportunità di crescita;
* Informare i clienti sull'adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all'esperienza finanziaria di ciascuno;
* Sviluppare un approccio personalizzato verso il cliente.
* Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline equivalenti;
* Esperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent;
* Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento;
* Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale;
* Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio;
* Conoscenza delle normative bancarie;
* Forte orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo;
* Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi. xrdztoy
Sede di lavoro
Friuli Venezia Giulia
L'annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77) - Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/03