Descrizione della posizione
La risorsa verrà inserita nel team Wealth Planning and Private Insurance la cui mission consiste nel supportare le figure commerciali della Banca (Wealth Manager) nelle relazioni con la clientela per quanto concerne i fabbisogni assicurativi e le problematiche aventi impatti di natura fiscale.
Con particolare riferimento ai prodotti assicurativi, le principali attività del team comprendono:
- confrontarsi con i Wealth Manager per l'analisi dei fabbisogni assicurativi dei clienti e successivamente con il broker per capire quali sono le offerte migliori da proporre al cliente;
Se sta pensando di inviare una candidatura, si ricordi di premere il pulsante apposito dopo aver letto l'intera descrizione.
- Coordinarsi coni dipartimenti Compliance / Legal per la gestione di casistiche particolari;
- Effettuare attività di scouting alla ricerca di prodotti nuovi o addirittura di nuove compagnie al fine di allargare il ventaglio di offerta per la clientela.
La risorsa in stage si occuperà di:
- fornire supporto nella gestione dell'intero processo di sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa (di diritto italiano ed estero): dalla predisposizione dei documenti fino all'emissione della polizza stessa, in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo (basate sia in Italia che in Lussemburgo)
- fornire supporto nella gestione di tutte le attività di post vendita (versamenti aggiuntivi, riscatti, cambi linea, cambi beneficiari etc.), sempre in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo
- predisporre appositi files di reportistica
- fornire supporto xrdztoy nell'attività di recupero di documentazione aggiornata
- aggiornare l'archivio documentale
Caratteristiche ricercate:
* Laurea triennale (preferibilmente in materie economiche)
* Ottima conoscenza di Excel e del Pacchetto Office
* Riservatezza
* Precisione, rigore, attenzione al dettaglio
* Ottima conoscenza della lingua inglese
Data di inizio: maggio 2026
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