Overview
Posizione Consulente Finanziario / Commerciale Junior
Località Da remoto
Descrizione generale: Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing.
Obiettivo
Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.
Responsabilità principali
* Attività commerciale inbound da campagne online: primo contatto, identificazione delle esigenze del potenziale cliente, prequalifica e identificazione della soluzione da proporre (formazione, consulenza generica o personalizzata MiFID).
* Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata.
* Proposta dei servizi di consulenza non MiFID.
* Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB.
* Aggiornamento del CRM e attività di follow-up.
* Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social.
* Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente.
* Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, es. formazione, consulenza previdenziale.
* In funzione dell’esperienza, della crescita professionale e dell’esame OCF, gestione via via con crescente autonomia di: acquisizione anche per i clienti MiFID; supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB (bozza portafogli, invio raccomandazioni, reportistica).
* Attività di supporto e diverse: ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati; gestione profili social, sito web, recensioni, monitoraggio, aggiornamento, contenuti e interazioni; preparazione di materiali informativi.
* Supporto operativo e organizzativo.
Requisiti
* Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).
* Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.
* Laurea (qualsiasi) o livello adeguato di istruzione/cultura generale, capace di comunicare in modo professionale sia oralmente sia per iscritto.
* Preferibilmente esperienza commerciale (acquisizione clienti).
* Esame OCF superato.
Attitudini
* Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, motivazione e desiderio di dare il massimo in tutto.
Sviluppo professionale
* In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.
Termini della collaborazione
* Collaborazione a partita IVA con impegno full time.
Modalità di candidatura
Invia il tuo CV e un video di presentazione. Suggerimenti per il video: parla liberamente, descrivi chi sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, la tua esperienza e predisposizione rispetto agli aspetti della JD, le tue aspirazioni ed aspettative.
Sei un consulente senior? Contattami liberamente per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo e networking.
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