Tipo di Funzione Crédit Agricole S.A. - Commerciale / Customer Service
Di seguito troverà tutto ciò che deve sapere su questa possibilità e sui requisiti richiesti ai candidati.
Mission del ruolo
Descrizione della posizione:
La figura di Wealth Management Assistant supporterà un team commerciale nelle sue attività quotidiane, contribuendo alla gestione efficiente degli aspetti operativi e amministrativi e acquisendo una visione completa del settore Wealth Management.
Principali responsabilità
Supporto operativo: Collaborare con il team nella preparazione della documentazione per i clienti e nell’aggiornamento delle informazioni nei sistemi interni.
Assistenza nella reportistica: Supportare la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari per la predisposizione di report periodici sui portafogli e sulle attività dei clienti.
Gestione amministrativa: Affiancare i colleghi nella gestione delle pratiche amministrative, come l’archiviazione dei documenti, la verifica delle scadenze e la raccolta delle informazioni KYC.
Contatto con i clienti: Fornire un primo livello di assistenza ai clienti (telefonica o via e-mail), sempre sotto la supervisione del consulente senior.
Supporto alle attività di sviluppo commerciale: Collaborare nella preparazione di presentazioni e materiali informativi per i clienti e per le attività di business development.
A proposito di Indosuez Wealth Management
Indosuez Wealth Management è il brand globale di wealth management del gruppo Crédit Agricole, la decima banca al mondo per dimensione del patrimonio (fonte: The Banker, 2025). Da oltre 150 anni, Indosuez Wealth Management supporta clienti privati, famiglie, imprenditori e investitori professionali per la gestione del loro patrimonio privato e aziendale. La banca propone un approccio su misura che consente a ciascuno dei suoi clienti di proteggere e sviluppare il proprio patrimonio rispondendo alle loro esigenze. Ciascun cliente può accedere ad una vasta gamma di servizi che include consulenza, finanziamenti, soluzioni d'investimento, fund servicing, soluzioni tecnologiche e bancarie. In Indosuez, 4.300 esperti lavorano a stretto contatto con i clienti in 15 sedi: Europa (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svizzera), Asia Pacifico (RAS di Hong Kong, Nuova Caledonia e Singapore) e Medio Oriente (Dubai, Abu Dhabi). I nostri clienti e i nostri collaboratori beneficiano inoltre del know-how e della rete internazionale del gruppo Crédit Agricole, presente in 46 paesi nel mondo. Con quasi 215 miliardi di euro di AuM al 30 giugno 2025, Indosuez è tra i leader europei del settore.
Sede di lavoro
Europa, Italia, Lombardia, Milano
Criteri candidato
Livello minimo richiesto d'istruzione
Laurea magistrale/specialistica (5 anni)
Formazione richiesta
Profilo richiesto:
Laurea in discipline economiche, finanziarie o affini (in corso o conseguita da poco)
Caratteristiche personali
Profilo richiesto:
Buone capacità organizzative e attenzione ai dettagli.
Attitudine al lavoro di squadra, precisione e riservatezza.
Interesse per il settore del wealth management e desiderio di apprendere. xlwpduy
Buona conoscenza del pacchetto Office e degli strumenti digitali.
italian,english
Informazioni generali
Entità
Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022).
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