Consulente patrimonio (junior)Ingresso nella consulenza previdenziale e finanziaria con focus su 3a/3b, piani di risparmio ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget.Dati principali:
Organizzazione: Convit International GmbHSede aziendale di riferimento: Via al Mulino 22a, 6814 CadempinoArea di inserimento: Appiano GentileContratto: tempo indeterminato · Grado di occupazione: 10–100 %Lingua: italiano (B2+) o tedesco (B2+)Retribuzione: CHF 1500–7500/mese OTE (fisso + premio, in base a pensum e performance)Contatto: Recruiting@convit.ch
Attività:
Consulenza a clienti privati su previdenza finanziaria, risparmio e soluzioni d'investimento.Analisi dei bisogni, preparazione di concetti finanziari e supporto durante gli appuntamenti.Gestione amministrativa dei dossier, follow-up e aggiornamento accurato del CRM.Collaborazione con il team e sviluppo continuo delle competenze consulenziali.
Formazione:
Formazione interna gratuita.Possibilità di conseguire la certificazione VBV senza costi.Posizione adatta anche a persone in entrata laterale.
Profilo:
Interesse per previdenza, finanza personale e contatto con la clientela.Modo di lavorare affidabile, preciso e orientato al servizio.Disponibilità a lavorare in modo ibrido/Homeoffice a seconda della funzione.
Requisito geografico:
Sarebanno prese in considerazione solo candidature dal Ticino oppure da zone frontalieri vicine e compatibili con la sede di Cadempino.Per le candidature provenienti dall'Italia è richiesto tassativamente uno statuto di frontaliero valido con regolare permesso G.Candidature senza status frontaliero valido non verranno considerate se provenienti dall'Italia.
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