Descrizione dell'azienda Valori & Finanza Investimenti SIM S.p.A. è una società di intermediazione mobiliare indipendente, fondata nel 2005 dalla Famiglia Francescato. L’azienda si distingue per un modello basato sull’indipendenza da istituti bancari o assicurativi, offrendo esclusivamente le migliori soluzioni finanziarie disponibili sul mercato nazionale e internazionale.
Con un team di circa cento professionisti presenti in oltre 45 province, Valori & Finanza si è affermata come una delle principali realtà italiane nella consulenza bancaria, finanziaria, assicurativa e previdenziale. I valori fondamentali della società includono l’etica professionale, la centralità delle esigenze del cliente e un approccio elastico e personalizzato.
Descrizione del ruolo Stiamo ricercando un consulente finanziario per una posizione a tempo pieno e ibrida con sede di lavoro ad Avezzano.
Il ruolo prevede la gestione di un portafoglio clienti, l'analisi delle specifiche esigenze e la progettazione di strategie personalizzate per la pianificazione finanziaria e gli investimenti. Tra le attività giornaliere vi sono l’offerta di consulenze su soluzioni previdenziali e di gestione patrimoniale, oltre a garantire un servizio di qualità che rifletta i valori etici dell’azienda. La possibilità di parte del lavoro in modalità lavoro a distanza garantisce flessibilità operativa.
Qualifiche
Competenza in pianificazione finanziaria e pianificazione per la pensione per supportare i clienti nelle loro strategie a lungo termine.
Solida conoscenza in finanza e investimenti, con capacità di analizzare e proporre opportunità diversificate sul mercato.
Esperienza nell'ambito della consulenza finanziaria, con attitudine a fornire soluzioni mirate e a lungo termine.
È preferibile il possesso di eccellenti capacità comunicative, attitudine alla costruzione di relazioni e forte orientamento al cliente.