Overview
Banca Generali (www.bancagenerali.com), Banca Private leader in Italia per valore del servizio, innovazione e sostenibilità, grazie a una rete di consulenti finanziari ai vertici del settore per competenze e professionalità, è alla ricerca di uno Specialista Supporto e Assistenza Territoriale.
Il/La candidato/a si occuperà di fornire supporto operativo ai Manager di Rete per garantire un elevato livello di servizio e assistenza ai Consulenti Finanziari.
Sarà responsabile della verifica documentale per l’apertura di rapporti e affidamenti, della gestione delle pratiche di successione e trasferimento di strumenti finanziari, corporate action, risparmio gestito, risparmio assicurativo nonché della risoluzione di eventuali anomalie operative.
Principali responsabilità
* Advisory a Consulenti Finanziari per istruttoria di pratiche complesse che possono riguardare: apertura rapporti persone fisiche, apertura rapporti persone giuridiche, affidamenti, pratiche successorie, corporate action
* Verifica sulla correttezza e completezza dei dati presenti su contratti di pratiche complesse
* Assistenza su pratiche di risparmio amministrato, gestito e assicurativo
* Monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche segnalate come prioritarie
* Valutare, entro i limiti stabiliti, la concessione di deroghe commerciali
* Supportare i Consulenti Finanziari nella gestione delle pratiche e dei rapporti con BG Suisse
* Supportare i Consulenti Finanziari nella risoluzione di anomalie
* Esperienza pregressa in ambito bancario o finanziario
* Diploma di laurea preferibilmente in materie economiche
* Conoscenza delle normative e delle procedure relative a rapporti bancari, affidamenti e successioni
* Ottime capacità analitiche, relazionali e problem-solving
* Buona padronanza degli strumenti informatici e dei database finanziari
* Comunicazione efficace
* Orientamento al cliente
* Attenzione ai dettagli
Banca Generali (www.bancagenerali.com) è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti attraverso una rete di consulenti private ai vertici del settore per competenze e professionalità.
In Banca Generali siamo molto attenti alla diversity e all’inclusione delle persone, per questo promuoviamo comportamenti e specifiche iniziative che favoriscano il senso di appartenenza di ciascuno in un ambiente di lavoro inclusivo, consapevoli dal valore che emerge dalla diversità.
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