Descrizione dell'aziendaCredem Euromobiliare Private Banking nasce dall’unione di Credem Private Banking e Banca Euromobiliare, creando un operatore specializzato nel private banking di alta qualità. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento distintivo nella consulenza patrimoniale globale, prendendo in considerazione l’intero patrimonio del cliente. La nuova realtà integra competenze e servizi di tutte le società del Gruppo attive nel wealth management, offrendo soluzioni avanzate e personalizzate. L’azienda coniuga la solidità e la tradizione di Credem con l’esperienza di Banca Euromobiliare, mantenendone i tratti distintivi e la forte attenzione alla relazione con la clientela.Descrizione del ruoloIl/La Consulente finanziario entrerà a far parte del team con sede di lavoro a Torino, in un ruolo ibrido che prevede attività sia in presenza sia da remoto, con contratto. La persona selezionata gestirà un portafoglio di clienti private, analizzando la situazione patrimoniale complessiva e proponendo soluzioni di investimento e pianificazione coerenti con i loro obiettivi. Nella quotidianità il consulente finanziario svolgerà attività di consulenza personalizzata, monitoraggio dei portafogli, aggiornamento dei piani di investimento e supporto ai clienti nelle decisioni finanziarie complesse. Collaborerà con le diverse strutture del Gruppo per integrare servizi di wealth management, assicurativi e successori, partecipando a incontri periodici, reportistica e formazione continua sulle novità normative e di mercato.
Competenze solide in financial planning e retirement planning, con capacità di analizzare obiettivi di vita e bisogni di lungo termine della clientela.Buona padronanza di finance e investments, incluse le principali tipologie di strumenti finanziari e la loro adeguatezza ai diversi profili di rischio.Esperienza in financial advisory, con capacità di fornire consulenza indipendente, strutturata e orientata alla protezione e crescita del patrimonio.Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o affini;
preferibile iscrizione o requisiti per l’iscrizione agli albi/elenchi di settore (es. consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede).Ottime capacità relazionali e di comunicazione, orientamento al cliente, forte etica qualificato, autonomia operativa e attitudine al lavoro per obiettivi.Buona dimestichezza con strumenti digitali, piattaforme di investimento e pacchetto Office.
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